Introducción AMAII



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Ventajas y beneficios  


 
Ventajas
 
La principal ventaja de contar con los servicios de un Asesor Independiente de Inversiones es lograr mejores rendimientos, evitando conflictos de intereses (Norma de Autorregulación IV). Esto se logra cuando el Asesor actúa en plena representación de los clientes.
 
Lo anterior se hace posible ya que en la mayoría de los casos el esquema de compensación o ingresos de los asesores se determina en función a un porcentaje sobre el saldo promedio del portafolio administrado. Cabe aclarar que adicionalmente a este esquema pueden establecerse acuerdos predeterminados de compensaciones diferentes, de tal forma que el cliente:
  • Sabe exactamente y de antemano lo que el Asesor le cobrará.
  • Los incentivos se encuentran perfectamente equilibrados, pues mientras se logre un mayor rendimiento en el portafolio del cliente, tanto el cliente como el asesor obtendrán mayores ganancias.
  • La posibilidad de operar con todas las opciones del mercado. Es decir, que los clientes no se encuentran limitados exclusivamente a los instrumentos o alternativas de inversión que forman parte del “inventario” de la institución en la que mantiene sus recursos.
  • Precios más competitivos debido a los volúmenes que se manejan.
  • Búsqueda de instrumentos de inversión con cualquier participante en el mercado.
  • Experiencia probada.
  • Servicio y atención personalizada.
Beneficios de tener un Asesor:
  • Obtener rendimientos atractivos; el Asesor, sugiere aquellas instituciones, instrumentos y estrategias de inversión que mayores ventajas ofrecen a sus clientes.
  • Apoyar en la creación de un plan de inversión formal, participando en la definición del “Perfil de Inversión” del cliente, determinando su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo, así como sus objetivos y necesidades reales, únicas y personales.
  • Orienta en la planeación para la transferencia de los activos financieros en el caso de una sucesión. Toda la ayuda que brinda está basada en los deseos del inversionista.
  • Establece metas claras y específicas para una serie de necesidades prioritarias. 
  • Proporciona la disciplina necesaria para monitorear el plan de inversión diseñado y hacer los ajustes con la oportunidad requerida.
  • Brinda una educación continua acerca de las inversiones. Fomenta una discusión abierta y clara en relación a los aspectos positivos y negativos de los instrumentos de inversión. Gracias a esto, incrementa la confianza del inversionista.  
 

 

 
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